Le nuove obbligazioni Fixed Rate Step-Up callable Sustainable Development Bond in USD, con scadenza giugno 2029 saranno rese disponibili da UBS Europe SE Succursale Italia E Credit Suisse Italy S.p.A dal 3 al 21 Giugno 2024 - fatta salva l'eventuale chiusura anticipata o proroga del periodo di offerta con una soglia minima di investimento di 1.000 Euro.
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1° anno, 2° anno, 3° anno, 4° anno e 5° anno cedole annuali fisse con tasso crescente Le obbligazioni corrispondono cedole annuali calcolate a un tasso d’interesse fisso lordo annuo pari a 4.65% il primo anno, 4.75% il secondo anno, 4.85% il terzo anno, 4.95% il quarto anno, e per finire 5.05% nell’ultimo anno. |
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Rimborso Anticipato a facoltà dell'Emittente: La callability permette all’Emittente, con un preavviso di ameno 5 giorni lavorativi prima della corrispondente data, di rimborsare le obbligazioni anticipatamente il 27 Giugno 2026, il 27 Giugno 2027 e il 27 Giugno 2028 al 100% del Valore Nominale. |
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Rimborso in una unica soluzione alla Data di Scadenza pari al 100% del Valore Nominale |
Carta d'identità
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CODICE ISIN: XS2825576734 |
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EMITTENTE: Banca Mondiale (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, BIRS) |
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SEDE DI NEGOZIAZIONE: EuroTLX (MTF) |
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RATING EMITTENTE: Aaa/AAA (Moody/S&P) |
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LOTTO MINIMO: 1.000 Euro |
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DATA DI EMISSIONE: 27/06/2024 |
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DATA DI SCADENZA: 27/06/2029 |
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CEDOLE: 1° anno: tasso fisso del 4.65% 2° anno: tasso fisso del 4.75% 3° anno: tasso fisso del 4.85% 4° anno: tasso fisso del 4.95% 5° anno: tasso fisso del 5.05% |
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RIMBORSO ANTICIPATO A FACOLTÀ DELL'EMITTENTE: L'Emittente, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi prima della corrispondente data, ha la facoltà di rimborsare le obbligazioni anticipatamente il 27 Giugno 2026, il 27 Giugno 2027 e il 27 Giugno 2028 al 100% del Valore Nominale
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RIMBORSO: 100% del Valore Nominale
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PERIODO DI COLLOCAMENTO* Salvo chiusura anticipata dal 3 al 21 Giugno 2024 Offerta Pubblica dal 3 al 14 Giugno 2024 Offerta fuori sede dal 3 al 7 Giugno 2024 Collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza: |
DOCUMENTAZIONE:
EMITTENTE:
Banca Mondiale
La Banca Mondiale (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, BIRS), con rating Aaa/AAA (Moody/S&P), è un'organizzazione internazionale. Fondata nel 1944, e membro originale del Gruppo della Banca Mondiale. Opera come una cooperativa di sviluppo globale 189 stati sovrani. Offre prestiti, garanzie, prodotti di gestione del rischio e servizi di consulenza ai Paesi a medio reddito e ad altri Paesi meritevoli di credito per sostenere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e per porre fine alla povertà estrema e promuovere la prosperità condivisa. La Banca Mondiale svolge inoltre un ruolo di guida per coordinare le risposte regionali e globali alle sfide dello sviluppo. Da oltre 70 anni la Banca Mondiale emette obbligazioni per lo sviluppo sostenibile sui mercati internazionali dei capitali per finanziare programmi e attività volte a creare un impatto positivo. Il Rapporto sull'impatto delle obbligazioni per lo sviluppo sostenibile della Banca Mondiale illustra come i proventi delle obbligazioni della Banca Mondiale sostengano il finanziamento di progetti e programmi di sviluppo sostenibile e contribuiscano al raggiungimento degli SDGs.